中國智能手機市場格局迎來巨變。

IDC剛剛發(fā)布了2024年第二季度中國智能手機市場出貨量數(shù)據(jù)。讓外界意外的是，蘋果手機出貨量下降3.1%，在中國市場4年來排名首次跌出前五；華為則以18.1%的市場份額位居第二，出貨量同比增幅超過50%。

“華為跌倒，蘋果吃飽”。這是數(shù)年前華為手機業(yè)務遭遇困境之時，外界普遍形成的共識。但如今，隨著華為手機5G的回歸，這一局面正在發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

余承東曾在2021年感慨，華為手機高端市場讓給了蘋果，中低端讓給了OPPO、vivo和小米。如今，華為“復仇”成功？

華為收復失地

IDC發(fā)布的最新手機季度跟蹤報告顯示，2024年第二季度，中國智能手機市場出貨量約為7158萬臺，同比增長8.9%，延續(xù)增長勢頭。

其中，vivo以18.5%的市場份額，登頂中國智能手機市場出貨量第一，同比增長17.1%；華為則以18.1%的市場份額位居第二，同比增幅超過50%；OPPO以15.7%的市場份額位居市場前三，榮耀和小米則分別位居第四、第五。

整體來看，華為可謂是最大的贏家，出貨量同比增幅在前五大廠商中最大。這也延續(xù)了今年第一季度的態(tài)勢。

根據(jù)Canalys今年4月發(fā)布的2024年第一季度數(shù)據(jù)顯示，華為經(jīng)歷了13個季度重奪中國大陸市場第一，憑借Mate及nova系列熱烈的市場反響，出貨量達1170萬臺，市場份額達17%。

另外一家機構(gòu)的數(shù)據(jù)也印證了華為在今年第一季度重奪國內(nèi)第一。

IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國智能手機市場出貨量約6926萬臺，同比增長6.5%。IDC認為，一季度，得益于榮耀和華為等廠商的良好市場表現(xiàn)，推動了整體安卓市場同比增長9.3%。具體排名方面，華為自去年8月底回歸以后快速恢復，同比增幅超過100%，市場份額為17.0%，與榮耀并列第一。

實際上，華為的回歸于2023年第三季度開始。

2023年8月，華為突然宣布推出“華為Mate 60 Pro先鋒計劃”，在尚未舉辦新品發(fā)布會的情況下直接開售Mate 60系列。雖然華為官方并未對外確認Mate 60系列是否支持5G，但在不少媒體評測中，這款產(chǎn)品搭載麒麟9000s處理器，并且網(wǎng)速達到了5G速度，這直接引爆了用戶的購買熱情。

后來，華為Mate X5、華為nova 12系列多款產(chǎn)品也陸續(xù)加入了先鋒計劃。根據(jù)國內(nèi)媒體的報道，華為Mate60系列與Mate X5兩款高端智能手機產(chǎn)品的總銷量已成功突破千萬臺大關(guān)。

在5G回歸以及鴻蒙OS的加持之下，依靠Mate 60系列和nova 12系列，華為在中高端市場迅速收復失地。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，華為以36.2%的同比增幅，取得了13.9%的市場份額，位列國內(nèi)市場第四位，這也是華為時隔數(shù)年后重新回到主流廠商行列。

值得注意的是，今年4月18日，華為Pura 70系列又一次以突然的先鋒計劃開啟發(fā)售，與去年8月華為Mate 60系列直接上架銷售類似，華為線上渠道全線“秒售罄”。隨著華為Pura 70系列的開賣，華為進一步收復了此前的市場份額和收入失地。

蘋果最受傷？

值得注意的是，隨著華為5G和旗艦機的回歸，最受傷的是蘋果。

此前華為手機業(yè)務遭遇困境之時，外界就傳出了“華為跌倒，蘋果吃飽”的說法。2021年時，華為終端BG董事長余承東在朋友圈表示：“短短兩年不到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業(yè)務逼到極端困難，無法發(fā)貨 ”。他還認為，華為手機的“高端市場主要讓給了蘋果，中檔及低端讓給了OPPO、vivo和小米”。

事實確實如此。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度和2023年全年，蘋果手機的出貨量排名均位居國內(nèi)市場首位。不過，隨著華為市場份額的回歸，蘋果在中國市場逐漸表現(xiàn)出疲態(tài)。

今年一季度，在IDC的數(shù)據(jù)中，蘋果以15.6%的市場份額，與OPPO一起共同位居國內(nèi)市場第三，但蘋果的出貨量大跌10.7%；而在Canalys的數(shù)據(jù)中蘋果則更慘，蘋果在頭五廠商中跌幅最大，以1000萬臺的出貨量排名第五，出貨量同比暴跌25%。

從蘋果財報來看，今年2月，蘋果發(fā)布2024財年第一財季（2023年四季度）財報，該季度蘋果實現(xiàn)營收1196億美元，同比增長2%；凈利潤為339.16億美元，與去年同期的299.98億美元相比，增長13%。

乍看營收和凈利潤還不錯，但其中，第一財季蘋果大中華區(qū)營收僅為208億美元，相較于上年同期的239億美元，同比減少13%，并且遠低于華爾街235億美元的預期。分析師在評價蘋果在中國的表現(xiàn)時表示，“市場正在復蘇，但蘋果正面臨來自華為在高端市場的復興，以及多家中國OEM廠商在iPhone 13和iPhone 14上的競爭”。

作為對比的是，按地區(qū)劃分，蘋果第一財季除了大中華區(qū)以外，其他區(qū)域市場均同比增長。而這還是在蘋果于2023年首次親自下場參與國內(nèi)的雙11大促的背景下取得的。

知名蘋果分析師郭明錤也在此前的一份研究報告中對iPhone的未來銷量表現(xiàn)持悲觀態(tài)度?！疤O果已下調(diào)上游關(guān)鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估，至2億部（同比衰退15%）。2024年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大的。”他還稱，在中國蘋果的衰退趨勢將持續(xù)延續(xù)，這主要是因為華為的歸來以及折疊手機逐漸成為中國市場高端用戶的首選。

而7月26日IDC發(fā)布的報告顯示，蘋果iPhone手機第二季度出貨量下降3.1%，在中國市場銷量排名跌出前五。就在前一天，市場研究機構(gòu)Canalys也發(fā)布報告稱，今年第二季度蘋果iPhone出貨排名退至第六，市場份額同比下降2%，占比14%。

在手機業(yè)務上，蘋果近年來確實一直被詬病創(chuàng)新有限，并且在一些創(chuàng)新趨勢上也趨于落后。比如折疊屏手機，幾乎所有的主流安卓手機廠商均已布局，而蘋果卻遲遲未有實質(zhì)性進展；再比如國產(chǎn)手機廠商們比拼的AI大模型，蘋果也動作緩慢，此前有傳聞稱蘋果或?qū)⒃趪鴥?nèi)市場通過接入百度AI大模型來補足短板，但尚未得到官方確認。

小米也要努力？

有意思的是，受到華為回歸沖擊的不只是蘋果，還有小米。

2023年初，小米集團總裁盧偉冰在小米投資日上談到手機業(yè)務的發(fā)展情況時表示，過去3年H公司（華為）流出八千萬用戶，小米搶奪了五千萬，蘋果搶奪了兩千萬，榮耀搶奪了一千萬。

雖然盧偉冰的這一數(shù)據(jù)存在爭議，但華為手機缺席之下，小米確實有所受益。

比如此前與華為手機合作的徠卡，就在后來被小米“截胡”。徠卡曾經(jīng)是華為手機在影像上的標志性元素，而小米與徠卡達成合作后，已經(jīng)推出了數(shù)代產(chǎn)品，在影像能力和影響力上也為小米手機帶來了巨大的加持。

不過在手機行業(yè)大環(huán)境萎靡，以及華為手機的回歸之下，小米手機的日子也不太好過。

小米集團此前發(fā)布的2023年全年財報顯示，其2023年營收為2710億元，與2022年的2800億元相比下滑3.2%。其中，智能手機分部營收為1575億元，與2022年的1672億元相比減少5.8%，主要由于智能手機出貨量及ASP下降；智能手機出貨量為1.456億部，與2022年的1.505億部相比下降3.3%；智能手機ASP為1081.7元，與2022年的1111.3元相比下降2.7%。

雖然小米手機在全球市場的排名依然穩(wěn)定，但在中國市場，遭受著一定的壓力。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年時小米還位居中國手機市場第五名，市場份額為13.2%，但出現(xiàn)了8.5%的出貨量同比下滑；而在今年第一季度的數(shù)據(jù)中，華為重回市場第一的同時，小米已經(jīng)跌出了市場前五。

好在是，今年第二季度的IDC數(shù)據(jù)中，小米以14.0%的市場份額位居第五，出貨量同比增長16.5%，重回主流市場。小米第二季度的市場份額與排名第四的榮耀僅有0.5%之差，由此也可見中國智能手機市場競爭之激烈。

一方面，小米汽車業(yè)務正在經(jīng)歷著小米SU7的成功；但另一方面，隨著老對手華為的回歸，小米也需要在手機業(yè)務這個基本盤上繼續(xù)加強防守了。