今年的中國手機市場，正在迎來大變局。

兩大變量交融交匯，已經開始展現作用力，讓市場重新火熱：

一是華為全面回歸，盛況空前。

二是AI攪動風云，成為兵家必爭之地。

就在這種交融之下，第一季度王座現已呈現歸屬——

榮耀。

AI成手機廠商關鍵增長引擎

華為的全面回歸，采取的是一種最低調的姿態，收獲了史上最高的關注度。

市場一度熱議，華為回歸后，“榮耀受到的影響最大”。

但最新數據出爐，事實卻并非如此。

IDC（國際數據公司）發布的最新手機季度跟蹤報告顯示，今年第一季度，中國智能手機整體出貨量約6926萬臺，具體到廠商方面，榮耀以17.1%的市場份額拿下第一，“成為了拉動市場持續向好的重要力量”。

IDC中國區副總裁王吉平認為，此次榮耀登頂，AI成為關鍵增長引擎：

今年年初，榮耀發布了AI使能的全場景操作系統MagicOS 8.0，以魔法大模型加持，以平臺級AI為內核、為底座，帶來了“越用越好用，越用越懂你”的智慧服務。而首發搭載MagicOS 8.0的Magic6系列大受市場歡迎。

據王吉平介紹，得益于AI功能的增加，以及影像、屏幕等全方位的升級，全新旗艦Magic6系列首銷第一季度出貨量超過上一代首銷前二季度出貨量之和；

另一方面，在搭載平臺級AI的榮耀Magic V2以及其他折疊屏家族產品的推動下，去年以來，榮耀折疊屏手機份額同比漲幅最高達到 675.4%。

而依靠榮耀Magic6系列及折疊屏家族的表現，今年第一季度，榮耀在600美元以上的高端市場份額提升明顯，出貨量同比增幅高達123.3%，高端市場份額僅次于蘋果和華為。

手機AI≠AI手機

那么問題來了——

AI手機是大模型應用風暴開刮之后，每家終端廠商必cue的話題。第一季度，激進押注的國內外各大安卓廠商，都紛紛發布自家首款產品。

大家都野心勃勃，底線當然是不能再這場競爭中落后。

為什么脫穎而出的是榮耀？

榮耀CEO趙明認為，關鍵是“手機AI不等于AI手機”：

手機上使用AI的技術能力和體驗，手機提供的是平臺和算法。

但只有AI成為根基，在手機上無處不在，才能叫AI手機。

縱覽第一季度市場上出現的AI手機們，不難看出，盡管宣傳詞都與“大模型”“AIGC”緊緊綁定，但在具體的落地路線上，其實已經出現流派的不同。

大多數廠商選擇的路線，是率先圍繞應用發力。基于已在云端錘煉得較為成熟的文本生成、圖像生成等AIGC技術，在手機上推出端側以及端云協同的AIGC應用。比如更為智能的人像摳圖、翻譯、會議總結等。

而以榮耀為代表的廠商，則有些反其道而行之的意思。

趙明就多次公開表示，手機廠商要避免掉入應用爆發呈現的陷阱，在AI領域，終端廠商能夠給消費者帶來的核心價值在操作系統層面。

具體來說，后者的路線其實是從第一性原理出發，考慮到消費者真正關心的核心議題是：

轟轟烈烈的大模型、AIGC能否真的給終端設備帶來更好、更難替代的實際體驗。

所以，什么是大模型進入手機后，能切實加強的體驗？

最直觀的，就是從“人找服務”，到“服務找人”。

在技術探索的層面上，高通展示過智能助手結合用戶習慣主動決策的能力：在規劃出行路線時，會主動詢問是否要在路過的咖啡店里買杯咖啡。

而實踐層面，則可以拿榮耀為例：

首先，以平臺級AI為新內核的MagicOS 8.0，帶來行業首個基于意圖識別的人機交互。

它能識別人機交互意圖，是系統級的主動服務。

可以是出行時，到地鐵站，手機會自動彈出乘車碼；到機場，會自動彈出登機牌；到電影院，會彈出取票碼。

還可以是領導在群里通知要開會，只需截圖后點擊“創建日程”，系統就能識別時間、地點、會議主題，在日歷中創建對應日程。

核心功能之一、基于多模態能力的“任意門”，可以完成App之間的跨轉“一步直達”。

類似如此，任意門帶來的體驗還有很多，歸納起來，就是把傳統的多步驟操作簡化為一步操作，一步到位。

在使用體驗背后，榮耀還更為明確地提出了終端設備的AI四層架構理論：

第一層在系統層面，用AI使能跨系統、跨設備的融合。也就是讓不同的操作系統通過AI決策無縫連接，實現手機、平板、PC等設備之間的數據共享。

第二層在單機層面，用AI來重構操作系統。基于人工智能技術，讓終端越用越懂你，越用越好用。

第三層在應用層面，即AI在端側的應用。

第四層是AI的端云協同。即在保障用戶隱私安全的前提下，實現AIGC和云端大模型等網絡側AI在手機上的呈現。

實際上，這樣的四層架構也概述了當前AI手機市場的競爭現狀：

第三層、第四層更易切入，率先迎來爆發。

但第一層、第二層對于終端廠商更為關鍵，是終端公司區別于互聯網公司的核心價值。

手機的下一階段：智能體

用當下熱議的技術熱詞來做個簡單總結，這兩條不同的落地應用路線，又可劃分為“工具派”和“智能體派”。

所謂工具派，更注重單點AIGC技術能力的工具化，強調在具體任務場景里，工具變革給人帶來的直接效率提升。

而“智能體派”，更注重大模型、AIGC能力與終端操作系統的深度結合，即意在充分發揮大模型感知、記憶、理解、推理、決策的能力，不斷學習用戶習慣，理解用戶意圖，圍繞用戶的需求來對終端的各種能力進行調度。

相比于推出解決某一類問題的AIGC應用，“智能體派”的布局顯得更加長線，核心是以人為中心，滿足消費者對手機智能的本質需求：

一方面，簡化人機交互的模式，讓手機這樣的終端能越來越像人類助理一樣，主動適應和匹配人的需求。

另一方面，能將大量留存在終端的用戶個性化數據充分利用起來，讓智能助理根據用戶特性自我進化、持續成長。

其實，這也是AI手機能否像智能機取代功能機一樣，成為手機第三階段新形態的關鍵——

通過手機這樣的終端設備，我們是否真的能人手一個會自我學習和不斷適應用戶需求的“賈維斯”？

不過，值得關注的是，這條手機進階智能體的路線，即使是在大模型技術進展飛快的當下，技術挑戰仍然不容小覷。

關鍵的難點是，智能體路線涉及到用AI重構操作系統。

趙明也對此做過進一步解釋，相比于應用，這種核心能力的構建更具門檻：

榮耀的路線是先把平臺級AI、AI手機最核心的能力構建起來。某種程度上，我們稍微控制、抑制了一下在手機AI應用上的發展，因為擔心太重視單點應用，而忽視了核心能力的構建。

在此基礎之上，在2024年這個節點，我們會在AI端側應用上發力，這本身不存在門檻，因為并不涉及到操作系統的重構。

這也就解釋了為什么是榮耀在第一季度AI手機的比拼中占得先機。

首先，是布局早，因此能在前沿技術帶來創新機會時，率先發力。

在2016年第一代Magic上，榮耀就率先帶來了目光注視自動亮屏、機場自動推送登機牌等，讓手機主動識別用戶意圖的功能，并從此確立了榮耀IUI（意圖識別人機交互）的演進方向。

2022年，榮耀開始在MagicOS 7.0上建立起平臺級AI能力，在智慧出行、智慧生活、智慧娛樂三大場景中推送多種卡片提醒，包括航班提醒、快遞提醒、還款提醒等，逐漸建立起IUI的雛形。

而隨著大模型技術向終端側的遷移，在今年，榮耀不僅發布了70億參數“魔法大模型”，還基于端側大模型對平臺級AI能力進行了全面升級，在MagicOS 8.0上再次變革人機交互方式，實現意圖識別人機交互，使得操作系統的個人化成為可能。

一邊，榮耀平臺級AI，讓手機更加關注用戶個人，比如位置、狀態、個人習慣、知識庫等人因元素。

而另一邊，端側大模型（榮耀自研的70億參數魔法大模型）的加持，又能進一步增加平臺級AI對人因元素的學習和理解。

其次，是投入大。

截至目前，榮耀AI研發費用累積達100億，AI專利成果超2100項。

One More Thing

無獨有偶，被曝將在今年的WWDC上公布AI新布局的蘋果，近來傳出的大模型相關進展中，也顯露出將大模型與iOS做更深層結合的“智能體派”傾向。

3月份，來自蘋果的一篇新論文《ReALM：Reference Resolution As Language Modeling》，還透露出蘋果在提高語音助手理解和響應命令能力方面的技術進展。

簡單來說，是讓大模型去分析用戶都在手機屏幕上做了哪些操作，以此學習用戶的使用習慣、理解用戶意圖。

多方消息結合，蘋果如今也大有要將理論研究付諸實踐的勢頭。

看來，無論是華為的全面回歸，榮耀的強勢登頂，還是蘋果的尋求新變，2024的終端風云，注定和AI、和大模型有更強烈的交織。AI，已然成為終端市場新的長期競爭焦點。

人手一個賈維斯，確實越來越值得期待了。