生活在城市里的人，有一些共同的愿景：“比方說道路能否更加暢通，等紅綠燈的時間能否再縮短，又或是排隊的人能不能更少一些”。解決此類問題，需要創建一個“城市大腦”，互聯網發展數十載，幾經風云，到這個時代終于有一個“城市大腦”——云計算應運而生。云計算可以以更合理、更高效的方式規劃城市資源。

不過，云計算從研發到布局需要耗費巨資，從建立到發展的過程也一度面臨了不少質疑，但即便如此，云計算依然搶手。

群雄逐鹿的市場下，云計算市場的“馬太效應”持續凸顯，市場份額繼續向頭部集中。

據近日調研機構Canalys發布報告稱，2019年第四季度中國基礎云服務市場份額排名前三的品牌分別是：份額為46.4%的阿里云，占比18%的騰訊云，占比8.8%的百度云。

百度云能夠擠進前三并非易事，它在激烈的角逐中打敗了云計算的開山鼻祖亞馬遜云（AWS）。不僅如此，這些年一些企業開始嗅到了云計算的魔力，紛紛開始自研云；巨頭企業為了在激烈的競爭市場中不被牽制，更是加大力度自研云，力求做到自主可控。

但是，云計算競爭才到中局，這場云計算領域的BAT“三國殺”會如何走下去？

曾經的阿里云一強獨大，如今的阿里云、騰訊云雙強對峙

全球知名咨詢公司Frost & Sullivan發布的《中國公有云行業白皮書》顯示，阿里云的市場份額在2017年上半年以29.2%位居首位，下半年為29.7%；2018年上半年為32.2%，下半年提升至32.4%。

騰訊云則是憑借發展潛力在2017年上半年以15.3%的市場份額排名第二，下半年為16.5%；2018年上半年為16.8%，下半年則提升至17%。

顯然，無論是阿里云還是騰訊云，市場規模都處于增長態勢。

先看阿里云，比如在金融領域，在阿里云技術方案的支持下，目前已有上萬家金融機構實現云上數字化轉型，覆蓋了60%的保險企業、50%的證券公司以及上百家銀行客戶。在IDC發布的中國金融云廠商排名中，阿里云位居第一。

又如在零售領域，阿里云除了和一些國貨頭部品牌如李寧、特步、雅戈、安踏、波司登等實現了深度合作，和整個零售業合作的廣度和深度也在不斷加強。最近Frost & Sullivan發布的中國零售云廠商排名顯示，阿里云以超過一般市場份額的占有率，成為市場第一。

騰訊云的全球基礎設施布局雖然還在地理區域的擴張階段，但市場份額的增長卻也取得良好成績。此前，國際咨詢機構Gartner發布的一份報告顯示，騰訊云在2018年的IaaS（基礎設施即服務）及IUS（基礎設施公共事業服務）領域的增速達到128%，整體的市場份額從2017年的全球18位上升2018年的全球第六位，增速全球第一。

騰訊云之所以能高速增長，與其在消費互聯網領域的成功有很大關系。眾所周知，騰訊云需要依賴騰訊強大的生態鏈，騰訊扎根消費互聯網20年來，已經遍布即時通訊、社交、內容、視頻、游戲等各個領域，擁有巨大的C端優勢。不僅如此，憑借C端市場的成功經驗，騰訊可以打通B端和G端產業鏈。

阿里云、騰訊云雄起的不同根源

阿里云的起步，是基于馬云對市場敏銳的嗅覺。2009年，馬云宣布啟動云計算，2012年阿里云正式投入商用。經過了11年的發展，阿里云已經發展出飛天操作系統、飛天大數據平臺、阿里巴巴雙中臺和智聯網AIoT等“四張王牌”，并因此能夠迅速贏得企業信賴。

阿里云能夠崛起和獲得市場信賴的根本原因在于對核心技術的死磕。

據了解，在2013年阿里云團隊自主研發了“飛天系統”，作為中國唯一自主研發的云操作系統，飛天可調度全球數百萬臺服務器，并在全球200多個國家和地區為數百萬客戶提供服務，包括中國80%科技公司和一半以上的上市企業。

2017年，阿里云又推出集城市管理、工業優化、環境治理等全局能力為一體的ET大腦，對AI產業進行全面布局。2019年，阿里云推出在全球領域實力超群AI推理芯片含光800，不僅如此，該芯片還在中國自研數據庫、金融云服務市場、新零售市場等多個領域創造佳績。

相比之下，騰訊云在早期并沒有過多重視云服務市場。2013年9月騰訊云開始正式成立，2014年騰訊正式對外宣布云服務開始計算，令人驚嘆的是，5年來騰訊云服務收入增長超過20倍。

值得一提的是，騰訊云能夠在后期突破迅速，很重要的原因在于借助自身強大的社交服務體系和國內最大游戲服務商的身份，通過龐大的數據處理需求幫助其打下云計算的基礎；不僅如此，騰訊云在游戲、社交、視頻等領域的云服務還具有突出表現。

從2018年的數據來看，騰訊云在2018年的產值已經接近100億，這成為了騰訊公司的一個新的增長引擎。顯然，在依托自身強大的社交服務體系和最大游戲服務商背景下的騰訊云，流量優勢非常凸顯，而且在處于極大的生態系統之下，騰訊云更能夠高速增長。

高投入依然是云計算主旋律

不過，相比于阿里云和騰訊云，百度云卻要面臨更大的壓力，這是因為云計算領域的發展需要大量的資金投入。

據了解，阿里云在研發投入中堪稱中國上市公司之首。2017年，阿里巴巴宣布用3年投入1000億進行核心技術的研發，這為阿里云計算業務的發展提供了強勁動力。不僅如此，由于云計算是阿里的長期戰略，阿里巴巴此前還宣布將阿里云升級阿里云智能事業群，整合技術團隊與阿里云全面結合。

對于阿里巴巴已超5千多億美元的市值來說，或許1000億元人民幣可能并不算多，但事實并未如此。2017財年，阿里巴巴收入為1582.73億元人民幣，凈利潤為578.71億元人民幣；2016財年，阿里巴巴凈利潤為427.41億元。可以說1000億元的投入相當于阿里巴巴2016、2017兩個財年的利潤總和。

再來看騰訊云的情況，成立于2013年的騰訊云，在2015年表示會對云計算領域進行持續投入，騰訊云稱，在2016年將投入20億用于騰訊云的基礎設施建設和運營以及人才招募和市場推廣，事實上，在過去五年騰訊云在云計算領域的投入也花費了近百億。不僅如此，騰訊云效仿阿里云，還對企業級大數據、IaaS研發商進行了投資。

相比與09年創建的阿里云和13年全面開放的騰訊云，百度云進入公有云市場的時間并不算早，百度云在2015年正式對外開放。但從投入情況來看，百度投資擴大是圍繞智能云戰略展開的；2019年 3月，百度以5.5億元戰略投資漢得信息，拓展工業制造、金融、教育、醫療等領域合作；2019年10月，百度云以14.43億元戰略投資東軟集團，在智能城市、智能教育、智能醫療等相關領域進行產業智能化探索；2020年1月，百度以6億元戰略投資宇信科技，試圖推動“云+AI”在金融行業大規模落地。

值得注意的是，在此前百度云曾揚言要布局AI+云，但因百度云起步較晚，與阿里云、騰訊云的差距依然很大；從營收情況來看，2019年阿里巴巴的云營收為355億元，騰訊的云營收超過170億元，百度全年營收為33億元。顯然，無論從起步的時間、投入的資金情況又或是云業務的布局以及營收的情況，百度云仍需要在很長一段時間不懈努力。

BAT三國殺的格局變數

上月，一則關于百度CTO王海峰發布內部郵件流出，其內容稱百度智能云事業群組（ACG）要進行組織架構調整。相關業內人士認為，百度云的此番調整，意味著歷經三年不斷投入后，百度又將回到原點。

從2017年開始發力的百度云，曾經的宏偉目標是讓百度人工智能技術在各行各業落地。據悉，2016年11月，百度云團隊只有200人左右，十個月后，團隊擴充至超千人規模。百度云的擴充除了招募新人，也包括內部團隊的整合，如技術架構部、運維部等，均被劃入百度云部門內。2018年，百度宣布將智能云事業部（ACU）升級為智能云事業群組（ACG），同時承載AI To B和云業務的發展。

經過一系列的調整，百度云被徹底揉進了AI技術體系。3月11日王海峰發布的內部郵件中宣布，百度智能云相關業務負責人直接向王海峰匯報，尹世明、張志琦另做安排。至此，百度云在過去三年通過內部的整合技術，以及尋求外部落地的發展路徑，儼然已經接近尾聲。

組織架構的頻繁調整，無疑是百度云從“銷售派”到“技術派”的一次塵埃落定。可以想象，如此頻繁變局下的百度云，未來依然會很難。市場份額待擴大、能否突破阿里云和騰訊云的圈地以建立核心的競爭優勢，百度云在未來仍有極其艱難的硬仗要打。

與此同時，在以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的“新基建”背景下，云業務的潛力仍然巨大。在疫情防控期間，云服務也展現出自身的強大優勢。如在云上的趨勢下，云服務大大加速了信息化服務的擴展速度；再如民眾對云服務的接受時間在縮短，在線辦公、在線會議等服務幾乎即時變成各企業組織工作的手段。

雖然云計算是大勢所趨，但在競爭激烈的云市場中，經過頻繁調整的百度云還能否穩坐“三國殺”的第三極，仍待時間檢驗。

云計算的戰爭遠還沒有結束，疫情也給云辦公帶來了新的機遇和變數，華為云、金山云們也在虎視眈眈地盯著……

文/劉曠公眾號