兩年前，王興在內部信中說過這么一句話：“中國互聯網已進入下半場”。 同年的烏鎮互聯網大會上，“下半場”的概念再被李彥宏、周鴻祎等互聯網大佬提起。如果說王興揭開了“下半場”概念的面紗，那么彼時互聯網大會對于“下半場”概念的熱議，就是第一次給“下半場”概念舉行的“燈光秀”。 這場“燈光秀”，在今年的烏鎮互聯網大會上，更加惹眼，尤以“BT”創始人的對話最火。對于下半場的重心，馬化騰認為是產業互聯網，而李彥宏則傾向于人工智能。誰對誰錯，真沒個定數，做社交的馬化騰和搞搜索的李彥宏，畢竟從一開始就選擇了不同的路。 但毋庸置疑，他們也有同一個信念：互聯網的下半場已經開始了。否則去年百度不會提出“all in AI”的戰略，而今年騰訊也不會擁抱產業互聯網。因為下半場，往往意味著要以新面貌示人。 巨頭之外，也有不少創業企業投入到“下半場”的建設中，共襄盛舉。 王興的口中的“下半場”，如今儼然成了一支互聯網企業向新時代進擊的“興奮劑”；而本屆互聯網大會，王興在下半場的基礎上，再次提出了“供給側數字化”的概念，為下半場的深入發展定調。 “下半場”照進現實 其實，王興提出“下半場”概念時，美團點評誕生才不過半年多的時間，O2O的火仍然在一些領域燒得很旺。 但從千團大戰走來的王興，卻對互聯網的轉折點越來越敏感。在2016年的那封內部信中，王興篤定“互聯網下半場”的到來，既基于人口紅利的結束，也基于智能手機的增長放緩。王興也因此將上半場到下半場的過渡總結為，從粗放到精耕，從廣度到深度，從規模到效率。 清晰的趨勢，隨著時間的推移，也不斷得到驗證。先看產業互聯網，拿騰訊這個巨頭來說，從消費互聯網到產業互聯網，雖說是2C到2B的服務對象的簡單轉變，但背后卻藏有更深層次的轉變。 2C時代的騰訊，微信乘了人口紅利的東風，消費者用不用很大程度上取決于有沒有。但到了2B時代，服務好企業只有靠云計算、大數據這些企業缺乏的硬實力，交易的成敗已經很大程度上取決于技術。 從以規模驅動增長，過渡到以技術（效率、成本）驅動增長，是騰訊變陣的根本原因，也是騰訊開啟下半場的“鑰匙”。 再看人工智能，百度是中國互聯網企業AI化的一面旗幟，移動互聯網時代的它和騰訊，都有同一個增長引擎，就是互聯網人口紅利。但如今，百度之所以要把下半場的主角定為AI，無外乎還是看重其顛覆能力未來會為百度帶來的可觀增長。 這么多年過去了，騰訊和百度步調驚人的一致，都在建設新的增長引擎。而當這兩個具有時代特征的互聯網巨頭都這么做時，無疑已經釋放了下半場到來的明顯信號。 不得不佩服王興的洞察力，兩年前，真正為下半場做準備的互聯網企業，也許只有美團。更重要的是，互聯網上下半場的判斷，絕不是一件簡單的事。 一方面，從互聯網千變萬化的環境來看，任何一個變化都可能引起環境的顛覆性改變，但哪一個才是臨界點，不得而知。回頭去看王興的判斷依據，哪怕少一個維度，都可能得不出下半場將至的結論，因為互聯網本身是具有“欺騙性”的。 另一方面，彼時王興帶隊美團點評新公司沒多久，戰略方向可列為最高級別的任務。是繼續深耕O2O、粗放式增長，還是開始投入技術，打開新的大門。如果王興在這些選擇上猶豫，實在難以想象美團如今的樣子。 現在，產業互聯網等概念的興起已然將“下半場”概念從幕后搬到了臺前，而王興，也順利完成了對下半場預測的“絕唱”。 愛思考的王興并沒有停，在最近的互聯網大會上，他又再一次拋出有關“供給側數字化”的新理解。 王興的新解 關于數字經濟，王興認為，“數字經濟分需求側的數字化和供給側的數字化，過去二十年，需求側的數字化逐漸完成了，但是在供給側的數字化才剛剛開始。供給側數字化和需求側相結合，數字經濟才完整。” 這個觀點，與之前的“下半場”有異曲同工之妙。王興說需求側的數字化逐漸完成了，供給側的數字化才開始。言下之意，數字經濟走到了另外的半個發展階段，也就是說數字經濟迎來了下半場了。 王興還用美團以及餐飲業給出了非常具象化的例子，他認為餐飲行業鏈條過多導致數字化進程慢，現在美團做得就是一步步用技術幫助商家打通各個環節的數字化。 這也可以理解為王興對于下半場的另一種解釋。只不過，這次王興是從數字經濟的維度去看，而兩年前，王興看的是整個互聯網。從互聯網到數字經濟，王興的思考也來到了“下半場”。 當然，王興這個觀點的核心其實可以總結為：兩側的數字化缺一不可，當供給側完成數字化時，其實真正的數字經濟才會到來。這其中，王興的落點在于數字經濟的一個充分必要條件，就是需求側和供給側的數字化全部都完成，才算完整。 這個條件，可以說很切數字經濟的題。我們近兩年看到，很多互聯網企業做的數字經濟，無非就是對供給側的技術輸出，比如上云、AI化等等。我們沒有看到哪家企業說，我要去幫助消費者完成數字化轉型。根本原因在于需求側的數字化已經完成了，現在缺的是供給側的數字化。 那為什么需求側和供給側的全部數字化，才能算作完整的數字經濟。要驗證這個觀點，可以去看完整的數字經濟發生在哪里。縱觀眼下，數字化做得很好的基本只有一類企業，就是互聯網企業，比如BAT。 這意味著，BAT們作為供給側已經能與他們的用戶共同創造完整的數字經濟。事實是不是如此？騰訊用AI和大數據優化社交和內容閱讀體驗；阿里用AI和大數據給用戶推薦商品；百度用大數據和AI給用戶優化搜索結果。 結論很明確了，BAT們自己作為供給側已經證明了“數字經濟的完整性取決于供給側和需求側兩方數字化的完成”，而且缺一不可。 當然對于王興來說，最好的參照物應該是美團。王興前面談到：“現在我們開拓了一個新的產品線叫快驢進貨，幫全國20萬餐廳供應他需要買的東西，聚合他們的需求。通過我們的倉儲和物流進行進貨的數字化。” 幫助供給側進行數字化，是美團在做的事。而王興異常清楚的一點是，只有幫助餐飲商家完成數字化，美團才能在消費者和商家形成的這個閉環數字經濟中，獲得效率、成本方面的質變。 從這個角度去看，王興在互聯網大會上拋出的這一數字經濟觀點，或許很大程度上還是源于對“中國互聯網在做什么，美團在做什么”這個問題思考的結果。 識時務者 王興的預言和判斷，都一一照進了現實。 一方面，下半場的概念已經得到了充分驗證；另一方面，數字經濟也的確走到了供給側開始數字化基建的過程。 如果去翻閱王興過往的絕大多數言論，就會發現王興有一個習慣，喜歡基于宏觀環境或規律，去談相較更微觀的東西。先談“天下”的這種偏好，也造就了一個擅長思考，擅長發現的王興。 提出上半場概念時，王興是基于互聯網人口紅利的消退，以及智能手機增長放緩。提出數字經濟的觀點時，王興又提到了需求側數字化已經完成這樣的宏觀環境。在上個月的一封《為什么中國的ToB企業都活得這么慘？》內部信中，王興同樣談到了宏觀經濟，談到了互聯網紅利期的結束。 宏觀環境，已經成為了王興觀察互聯網和數字經濟的最好窗口。 但為什么是王興。這個問題的答案恐怕還要從歷史中的王興去尋找。在王興的過往中，有兩個非常重要的節點，一個是王興帶領美團從千團大戰中幸存下來，還成了最大的那一個；一個是美團上市，成為Food+超級平臺，將以技術驅動創新和增長。 前一個節點，互聯網的激變鍛造了眼疾手快、順勢而為的王興；后一個節點，走向下半場，以新階段為起點的互聯網，映照出了一個“識時務者”王興。 這樣的王興，怎么可能不去思考未來。更何況，王興還是美團點評這個Food+超級平臺的掌舵者。下半場也好，數字經濟也罷，都是美團正在經歷的東西。所以，有關互聯網未來的判斷，對王興來說，排在第一位的意義，可能還是對美團的驅動。 時間正讓王興的畫像變得越來越清晰，下半場的提出、數字經濟的新解，讓我們看到了一個對于經濟、科技和產業洞悉準確的王興。但也許，喜歡先談“天下”的王興，更契合“識時務者”這個角色。 文/劉曠公眾號，ID：liukuang110，本文首發曠創投網